近两年,俄罗斯五金市场的消费稳定成长,年增长率平均为4%,预估未来市场将保持4%至5%的成长并维持至2010年。除了建筑工业外,家具需求的增加,也促使五金需求成长,特别是螺丝螺帽。 目前俄罗斯螺丝螺帽的产量只有苏联时期的17%至20%,俄国螺丝螺帽进口持续增加,中国为第一大进口国。 由于俄罗斯五金制造商极度的增加产量,加上外商对此市场的兴趣增高,预计将来市场竞争将更激烈。市场专家表示,首要竞争项目将是价格,再来就是品质及种类是否齐全。 当地市场出现重大改变依据Prommetiz协会资料显示,2006年俄罗斯五金制品的产量比2005年至少增加10%,达240万吨。 鉴于市场日趋竞争,最近几年俄罗斯五金产品市场出现重大改变,大型业者开始整合为控股公司,目前俄罗斯五金市场三大主要业者为Severstal-Metiz、MMK-Metiz及Mechel。此外,Evraz集团旗下的ZSMK及Maksi-Group也占有相当地位。 俄罗斯五金市场经过整合后,受惠于总公司执行的生产现代化计划、引用新设备及提高产品品质,再加上消费者对五金产品品质的要求日益挑剔,因此,俄罗斯五金业者的产品不论从价格及品质,其竞争力已逐渐变强,从最近几年俄罗斯五金业者的产量持续增加,即可看出。 俄罗斯五金业者生产的金属丝、钢索、带材及钉子等产品数量已足以满足消费的需求;但作为生产用五金产品的生产,则超过市场需求。 影响五金业者利润的主要因素为线材原料的价格。2004年金属轧材的价格大幅上涨后,五金产量的成长速度大幅下降;2005年线材的价格虽下降,但去年又再度上扬。 Antanta Kapital预估,今(2007)年国际金属轧材及俄罗斯金属轧材的价格会小幅下降,之后线材及五金产品的价格会趋稳定,但不排除价格会有向上会向下小幅波动。 由于竞争日趋激烈,想要领先市场占有地位,除了品质、技术及符合GOST国家标准外,事实上,仓储的管理也日趋重要。除了面对日趋上扬的地价,要保持有足够的五金种类、数量及准时的交货,是产品竞争力重要的一环,因此,所有俄罗斯的五金工厂,皆以发货仓库方式营运,而非靠接单生产,产品的种类愈多,就愈有机会占领市场。 竞争激烈 扭曲市场价值 最近几年俄罗斯五金产品的需求虽持续上涨,但因不预期会有大幅度的上扬,因此,各工厂均维持在苏联时期的产能,造成各冶金工厂产能过盛,只好倾价销售产品、直接出口线材或生产五金制品在市场销售,有时成品的价格比原料还便宜,造成俄罗斯五金市场竞争更趋激烈。 除了国内的竞争者外,市场还有价格低得近乎倾销的外国业者,主要是来自中国大陆及乌克兰的产品。例如部分乌克兰生产的钉子及机械设备用螺丝螺帽,比俄罗斯相同产品的价格便宜10%,为此,俄罗斯业者只有寻求政府的协助展开倾销调查。 生产技术落后 俄罗斯五金产业最主要问题就是生产技术比先进国家业者平均落后30至40年。例如,俄罗斯螺丝螺帽生产设备的磨损度高达75%,生产的螺丝螺帽有60%的品质无法与进口产品竞争,许多螺丝螺帽则根本不生产,如个人DIY之螺丝及螺帽,就完全由中国大陆或其它地方进口。 苏联时期俄罗斯仅生产工业用的螺丝螺帽,其它所有日用的螺丝螺帽都用一般的螺丝螺帽替代,到目前为止,俄罗斯仍不生产日用螺丝螺帽,而且已没有必要生产,因为这个市场已成为进口商的天下,其中又以中国大陆为最大进口国。 在俄罗斯市场竞争的外国螺丝螺帽业者有数十家,包括芬兰的Abloy;德国的Geze、Dorma、Jado、FSB、BSW、Hafele;土耳其的Kale;以色列的VLS、Mul-T-Lock;意大利的Colombo、Otlav、Mottura、Koblenz、Cisa、Linea Cali、Martinelli、Iseo;西班牙的Tesa、MCM、Azbe;荷兰的Nemef;波兰的Gerda、Lob;拉脱维亚的Kurzemes Atslega等。 螺丝螺帽 进口连年增加 俄罗斯对螺丝螺帽的进口连年增加。依据World Trade Atlas资料,去年1至9月俄罗斯共进口价值1亿4,993万美元的螺丝螺帽,比2005年同期增加34.93%,主要进口来源为中国、台湾地区、德国、乌克兰、波兰及南韩等国家;其中东南亚国家共占俄罗斯此项产品进口比重近50%。德国及乌克兰则为俄罗斯螺丝螺帽传统进口国。乌克兰为俄罗斯机械制造用螺丝螺帽的主要进口来源国;波兰、德国、中国及台湾地区则为螺丝及自攻螺丝的主要供应来源。 中国通过采取价格竞争策略,占俄罗斯机械制造业用螺丝螺帽进口比重,已渐增加。 主要零售渠道 俄罗斯建材零售渠道分为:市集、大型超市、连锁店、仓储商店、建材专卖店及建材商店等。外国建材零售商在俄罗斯主要是以DIY大型超市发展。 俄罗斯大型零售商主要透过开设大型建材超市拓展业务,目前也是以这种零售型态的发展速度最快。此类零售商包括鞑靼共和国的Agava公司(有多家以Megastroy为名的大型仓储超市)、圣彼得堡的Laverna公司(有多家同名的Laverna专卖店,及以SantaHouse为名的大型仓储超市)、SBR集团(拥有多家以Stroybaza Ribinskaya为名的建材超市,及Metrika大型仓储超市)等。 市集仍为俄罗斯建材的主要零售点之一。依据GfK Rus问卷资料,莫斯科最知名的建材零售商为Kashirsky Dvor市集,其次依次为Starik Khottabich连锁店、Tvoy Dom(大型超市)、OBI(DIY大型超市)及Melnitsa市集。 Kashirsky Dvor目前在莫斯科有三个连锁市集,并已开始向地方市场进军。三个市集的地点如下: ◎Kashirsky Dvor 1:Kashirskoe shosse,13(邻近Kashirskaya地铁站) ◎Kashirsky Dvor 2:Kashirskoe shosse,1(Kashirskaya地铁站) ◎Kashirsky Dvor 3:Varshavskoe shosse(与莫斯科外环道路MKAD交界处) 最近两年俄罗斯家用品市场蓬勃发展,业者预估,未来五至六年俄罗斯DIY市场的需求将更高。西方建材连锁店进入俄罗斯市场后,市场竞争急速增强,但DIY市场距离饱和仍很远,故业者皆摩拳擦掌准备进入此市场。 基本上所有外国建材连锁店都有意加入俄罗斯DIY市场的计划,例如英国的Kingfisher计划至2014年前开设60家Castorama大型建材超市;德国的OBI计划至2008年前开设15家大型建材超市;芬兰的Kesko将在2008年前开设10至13家Stroymaster建材商店;以色列Fishman集团将在2010年前开设15家Home Center商店等。 |